2025-06-08 14:51:59 4,754次浏览

本报记者 周尚伃 见习记者 于  宏 作为兼具债券与股票双重属性的金融工具， ， ，，，， ，可转债凭借“进可攻、退可守”的独特优势， ， ，，，， ，在资本市场中备受投资者青睐。。。。。。今年以来， ， ，，，， ，在正股市场行情回暖的带动下， ， ，，，， ，可转债市场交易显著升温。。。。。。截至6月6日， ， ，，，， ，可转债市场成交额已超6万亿元， ， ，，，， ，同比增长超28%。。。。。。 近期， ， ，，，， ，券商密集召开中期策略会， ， ，，，， ，在看好后市A股走势的同时， ， ，，，， ，对可转债市场的关注度也持续攀升， ， ，，，， ，展望下半年， ， ，，，， ，多位券商分析师对可转债市场持乐观预期。。。。。。他们认为， ， ，，，， ，随着市场环境逐步改善， ， ，，，， ，可转债发行节奏有望持续修复。。。。。。同时， ， ，，，， ，预计下半年可转债市场机遇可期， ， ，，，， ，估值有望维持高位。。。。。。就投资策略而言， ， ，，，， ，投资者可重点关注大盘可转债的配置价值。。。。。。 市场表现稳健 近年来， ， ，，，， ，可转债市场经历了不同的发展阶段。。。。。。在经历前几年的高速扩容期后， ， ，，，， ，可转债市场自去年起扩容步伐有所放缓。。。。。。截至6月6日， ， ，，，， ，沪深两市可转债存量规模为6740.62亿元， ， ，，，， ，较年初减少595.6亿元。。。。。。 Wind资讯数据显示， ， ，，，， ，截至6月6日， ， ，，，， ，今年以来（按发行公告日计）仅有13家上市公司发行可转债， ， ，，，， ，规模合计为174.23亿元， ， ，，，， ，其中3月份为发行高峰， ， ，，，， ，发行规模达119.05亿元。。。。。 ；；；；； ；毓斯荩 ， ，，，， ，2024年全年， ， ，，，， ，共有41家上市公司发行可转债， ， ，，，， ，规模合计为367.57亿元 ；；；；； ；2023年全年， ， ，，，， ，可转债发行规模合计为1433.3亿元 ；；；；； ；2019年至2022年， ， ，，，， ，可转债年度发行规模均在2000亿元以上。。。。。。 在供给方面， ， ，，，， ，兴业证券固收首席分析师左大勇表示， ， ，，，， ，今年以来， ， ，，，， ，可转债项目储备不足， ， ，，，， ，供需依然容易错配。。。。。。 华泰证券研究所副所长、总量研究负责人、固收首席分析师张继强进一步表示， ， ，，，， ，预计下半年新券供给规模约为200亿元， ， ，，，， ，全年供给规模大致与2024年持平。。。。。。北交所可转债等新品种有望对市场形成补充。。。。。。 从市场表现来看， ， ，，，， ，可转债表现较为稳健。。。。。。截至6月6日收盘， ， ，，，， ，年内中证转债指数累计涨幅为4.67%， ， ，，，， ，同期上证指数的涨幅为1%。。。。。。成交方面， ， ，，，， ，可转债市场年内成交额达6.46万亿元， ， ，，，， ，同比增长28.06%。。。。。 ；；；；； ；毓舜饲暗那榭觯 ， ，，，， ，可转债市场2024年全年成交额为14.38万亿元， ， ，，，， ，2023年全年成交额为13.12万亿元。。。。。。 强制赎回是可转债退出市场的主要方式之一。。。。。。随着今年A股市场行情向好， ， ，，，， ，多只可转债对应的正股股价上涨态势显著， ， ，，，， ，进而触发了可转债的有条件赎回条款。。。。。。据记者梳理， ， ，，，， ，截至6月6日， ， ，，，， ，年内已有37只可转债进行提前赎回， ， ，，，， ，已完成退市。。。。。。此外， ， ，，，， ，在目前存续的可转债中， ， ，，，， ，有44只今年触发了强制赎回条款， ， ，，，， ，其中， ， ，，，， ，4只近期发布了强制赎回提示公告， ， ，，，， ，另外40只发布公告表示暂不进行强制赎回。。。。。。 估值有望维持高位 当前， ， ，，，， ，可转债估值维持高位。。。。。。截至6月6日记者发稿时， ， ，，，， ，全市场可转债的平均价格为134.01元。。。。。。从其股性估值来看， ， ，，，， ，可转债的平均转股溢价率为44.9%， ， ，，，， ，市场上有46只可转债转股溢价率超过100%， ， ，，，， ，总体呈现“高价格、高溢价”特征。。。。。。 “2025年下半年可转债市场虽可能有波动但机遇可期。。。。。。”中信证券首席经济学家明明表示， ， ，，，， ，首先， ， ，，，， ，低利率时代固收资金仍有加配可转债的趋势， ， ，，，， ，可转债市场估值有望维持高位， ， ，，，， ，配置性价比有所下降。。。。。。预计下半年权益市场大概率维持震荡， ， ，，，， ，主动管理是获取超额收益的关键。。。。。。其次， ， ，，，， ，随着银行可转债转股节奏加快， ， ，，，， ，可转债市场整体规模缩量， ， ，，，， ，可关注大盘可转债配置价值。。。。。。 投资建议方面， ， ，，，， ，左大勇表示， ， ，，，， ，银行仍是资金配置的重要板块， ， ，，，， ，应更多考虑其配置和交易机会而非基本面 ；；；；； ；非银品种当前已经贴近债底， ， ，，，， ，处于偏底部阶段 ；；；；； ；其他红利品种估值已有所降低。。。。。。 “进一步来看， ， ，，，， ，银行可转债稀缺性突出， ， ，，，， ，估值定价未来可能更高。。。。。。银行可转债因其低波特征， ， ，，，， ，重要性将愈发突出。。。。。。目前， ， ，，，， ，银行可转债中， ， ，，，， ，齐鲁转债、南银转债均接近触发赎回线， ， ，，，， ，未来强赎的概率较大 ；；；；； ；杭银转债已触发强赎 ；；；；； ；浦发转债即将在2025年10月份到期。。。。。。银行可转债未来的稀缺程度将会明显上升。。。。。。”左大勇补充说。。。。。。 张继强认为， ， ，，，， ，展望下半年， ， ，，，， ，可转债大概率仍能收获正回报， ， ，，，， ，但幅度和弹性可能都不大。。。。。。建议投资者保持偏中性仓位。。。。。。一是风格上优先选择YTM（到期收益率）较高的偏债品种， ， ，，，， ，其次是价格低于125元、溢价率小于30%的中小平衡品种 ；；；；； ；二是在考察正股方面， ， ，，，， ，优先选择主题成长类品种， ， ，，，， ，再考虑景气逻辑 ；；；；； ；三是重视临近到期个券机会 ；；；；； ；四是信用层面， ， ，，，， ，规避流动性较差的低价券， ， ，，，， ，重视高YTM品种。。。。。。

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可转债市场年内成交超6万亿元 下半年发行节奏有望持续修复
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