2025-06-08 16:40:50 3,004次浏览

来源：睿哲固收研究 摘要 经济增长：集运运价指数大幅上升生产：电厂日耗受压制回落（1）电厂日耗受压制回落。。。。。 。6月3日 ，，，，，6大发电集团的平均日耗为72.6万吨 ，，，，，较5月27日的77.6万吨下降6.5%。。。。。 。5月29日 ，，，，，南方八省电厂日耗为169.1万吨 ，，，，，较5月20日的179.4万吨下降5.7%。。。。。 。 （2）高炉开工率震荡偏弱。。。。。 。5月30日 ，，，，，全国高炉开工率83.9% ，，，，，较5月23日上升0.2个百分点； ；；；；；；；产能利用率90.7% ，，，，，较5月23日下降0.6个百分点。。。。。 。5月30日 ，，，，，唐山钢厂高炉开工率93.5% ，，，，，较5月23日下降1.7个百分点。。。。。 。 （3）轮胎开工率弱稳运行。。。。。 。5月29日 ，，，，，汽车全钢胎（用于卡车）开工率64.8% ，，，，，较5月22日下降0.2个百分点； ；；；；；；；汽车半钢胎（用于轿车）开工率78.3% ，，，，，较5月22日上升0.03个百分点。。。。。 。 （4）江浙地区织机开工率继续回落。。。。。 。5月29日 ，，，，，江浙地区涤纶长丝开工率89.0% ，，，，，较5月22日下降1.2个百分点； ；；；；；；；5月29日 ，，，，，下游织机开工率62.3% ，，，，，较5月22日下降1.1个百分点。。。。。 。需求：集运运价指数大幅上升（1）假期低基数效应下 ，，，，，楼市销售环比改善。。。。。 。6月1-3日 ，，，，，30大中城市商品房日均销售面积为10.5万平方米 ，，，，，较5月同期（7.8万平）上升34.9% ，，，，，较去年6月同期（18.4万平）下降43.1% ，，，，，较2023年6月同期（34.3万平）下降69.5% ，，，，，较2022年6月同期（32.2万平）下降67.4%。。。。。 。 （2）车市零售平稳偏强。。。。。 。5月零售同比增长16%。。。。。 。5月批发同比增长12%。。。。。 。 （3）钢价跌幅扩大。。。。。 。6月3日 ，，，，，螺纹、线材、热卷、冷轧价格较5月27日分别下跌1.9%、下跌0.8%、下跌1.9%和下跌1.9%。。。。。 。钢材持续去库。。。。。 。5月30日 ，，，，，五大钢材品种库存932.5万吨 ，，，，，较5月23日下降28.0万吨。。。。。 。 （4）水泥价格跌至去年同期水平。。。。。 。6月3日 ，，，，，全国水泥价格指数较5月27日下跌1.2%； ；；；；；；；其中 ，，，，，华东和长江地区水泥价格分别下跌1.2%和下跌1.4% ，，，，，表现略弱于全国平均水平。。。。。 。 （5）玻璃价格连创新低。。。。。 。6月3日 ，，，，，玻璃活跃期货合约价报960.0元/吨 ，，，，，较5月27日下跌5.8。。。。。 。 （6）集运运价指数大幅上升。。。。。 。5月30日 ，，，，，CCFI指数较5月23日上涨0.9%； ；；；；；；；同期SCFI指数上涨30.7%。。。。。 。 通货膨胀：工业品价格普遍走弱CPI：猪价再度走弱（1）猪价再度走弱。。。。。 。6月3日 ，，，，，猪肉平均批发价为20.6元/公斤 ，，，，，较5月27日下跌1.5%。。。。。 。 （2）农产品价格指数窄幅波动。。。。。 。6月3日 ，，，，，农产品批发价格指数较5月27日下跌0.3%。。。。。 。分品种看 ，，，，，牛肉（上涨1.4%）>水果 （上涨1.0%）>羊肉（上涨0.7%）>蔬菜（上涨0.5%）>鸡蛋（下跌1.4%）>猪肉（下跌1.5%）>鸡肉（下跌1.8%）。。。。。 。PPI：油价反弹（1）油价反弹。。。。。 。6月3日 ，，，，，布伦特和WTI原油现货价报68.1和63.4美元/桶 ，，，，，较5月27日分别上涨5.7%和上涨4.1%。。。。。 。 （2）铜铝温和回落。。。。。 。6月3日 ，，，，，LME3月铜价和铝价较5月27日分别下跌0.2%和下跌1.0%。。。。。 。 （3）国内商品指数环比跌幅走阔。。。。。 。6月3日 ，，，，，南华工业品指数较5月27日下跌1.5%； ；；；；；；；6月3日 ，，，，，CRB指数较5月27日上涨0.1%。。。。。 。 风险提示：统计口径误差。。。。。 。 正文 【经济增长：集运运价指数大幅上升】1、生产：电厂日耗受压制回落 （1）生产端：电厂日耗受压制回落 电厂日耗受压制回落。。。。。 。6月3日 ，，，，，6大发电集团的平均日耗为72.6万吨 ，，，，，较5月27日的77.6万吨下降6.5%。。。。。 。5月29日 ，，，，，南方八省电厂日耗为169.1万吨 ，，，，，较5月20日的179.4万吨下降5.7%。。。。。 。目前大部分火电机组完成检修、正常发电 ，，，，，居民制冷需求提升 ，，，，，但清洁能源挤压替代火电 ，，，，，对电厂日耗形成压制。。。。。 。（2）生产端：高炉开工率震荡偏弱 高炉开工率震荡偏弱。。。。。 。5月30日 ，，，，，全国高炉开工率83.9% ，，，，，较5月23日上升0.2个百分点； ；；；；；；；产能利用率90.7% ，，，，，较5月23日下降0.6个百分点。。。。。 。5月30日 ，，，，，唐山钢厂高炉开工率93.5% ，，，，，较5月23日下降1.7个百分点。。。。。 。高温多雨天气加之中高考临近 ，，，，，预期6月份钢材需求疲弱态势难改。。。。。 。低需求低效益格局下 ，，，，，钢厂开始加大控产力度。。。。。 。（3）生产端：轮胎开工率弱稳运行 轮胎开工率弱稳运行。。。。。 。5月29日 ，，，，，汽车全钢胎（用于卡车）开工率64.8% ，，，，，较5月22日下降0.2个百分点； ；；；；；；；汽车半钢胎（用于轿车）开工率78.3% ，，，，，较5月22日上升0.03个百分点。。。。。 。 江浙地区织机开工率继续回落。。。。。 。5月29日 ，，，，，江浙地区涤纶长丝开工率89.0% ，，，，，较5月22日下降1.2个百分点； ；；；；；；；5月29日 ，，，，，下游织机开工率62.3% ，，，，，较5月22日下降1.1个百分点。。。。。 。2、需求：集运运价指数大幅上升 （1）需求端：楼市销售在低基数前提下改善 假期低基数效应下 ，，，，，楼市销售环比改善。。。。。 。6月1-3日 ，，，，，30大中城市商品房日均销售面积为10.5万平方米 ，，，，，较5月同期（7.8万平）上升34.9% ，，，，，较去年6月同期（18.4万平）下降43.1% ，，，，，较2023年6月同期（34.3万平）下降69.5% ，，，，，较2022年6月同期（32.2万平）下降67.4%。。。。。 。6月初楼市销售看似较5月环比增长 ，，，，，但其中不乏五一假期导致的低基数影响； ；；；；；；；与往年同期对比来看 ，，，，，今年6月销售并不乐观。。。。。 。 分区域来看 ，，，，，一线、二线和三线城市销售面积分别同比下降27.3%、下降60.5%、下降18.5%。。。。。 。（2）需求端：车市零售平稳偏强 5月零售同比增长16%。。。。。 。5月第四周 ，，，，，全国乘用车市场零售达到日均6.1万辆 ，，，，，同比增长26% ，，，，，环比4月同期下降8%； ；；；；；；；今年以来累计零售同比增长9%。。。。。 。近期新品上市极其活跃 ，，，，，厂商“一口价”策略、“0息”购车金融方案等一系列促销优惠活动继续 ，，，，，有利于活跃市场成交。。。。。 。 5月批发同比增长17%。。。。。 。5月第四周 ，，，，，全国乘用车市场批发达到日均7.6万辆 ，，，，，同比增长14% ，，，，，环比4月同期持平； ；；；；；；；今年以来累计批发同比增长12%。。。。。 。（3）需求端：钢价跌幅扩大 钢价跌幅扩大。。。。。 。6月3日 ，，，，，螺纹、线材、热卷、冷轧价格较5月27日分别下跌1.9%、下跌0．8%、下跌1.9%和下跌1.9%。。。。。 。6月以来 ，，，，，上述品种环比分别下跌3.1%、下跌1.3%、下跌2.6%和下跌2.8% ，，，，，同比分别下跌13.4%、下跌10.6%、下跌16.0%和下跌12.3%。。。。。 。近日特朗普计划提高进口钢铝关税 ，，，，，导致市场避险情绪升温 ，，，，，钢材市场供需双弱 ，，，，，钢价偏弱运行。。。。。 。 钢材持续去库。。。。。 。5月30日 ，，，，，五大钢材品种库存932.5万吨 ，，，，，较5月23日下降28.0万吨。。。。。 。（4）需求端：水泥价格跌至去年同期水平 水泥价格跌至去年同期水平。。。。。 。6月3日 ，，，，，全国水泥价格指数较5月27日下跌1.2%； ；；；；；；；其中 ，，，，，华东和长江地区水泥价格分别下跌1.2%和下跌1.4% ，，，，，表现略弱于全国平均水平。。。。。 。 水泥价格同比转跌。。。。。 。6月以来 ，，，，，水泥均价环比下跌3.3%（前值下跌5.8%） ，，，，，同比下跌2.0%（前值上涨8.6%）。。。。。 。（5）需求端：玻璃价格连创新低 玻璃价格连创新低。。。。。 。6月3日 ，，，，，玻璃活跃期货合约价报960.0元/吨 ，，，，，较5月27日下跌5.8。。。。。 。6月以来 ，，，，，玻璃价格环比下跌6.7%（前值下跌11.2%） ，，，，，同比下跌40.7%（前值下跌37.4%）。。。。。 。玻璃整体社会库存偏高 ，，，，，但供应端仍有点火预期 ，，，，，叠加淡季来临 ，，，，，现实需求偏弱 ，，，，，玻璃价格逐步接近全产业链亏损状态。。。。。 。（6）需求端：集运运价指数大幅上升 集运运价指数大幅上升。。。。。 。5月30日 ，，，，，CCFI指数较5月23日上涨0.9%； ；；；；；；；同期SCFI指数上涨30.7%。。。。。 。中美在5月12日暂缓对等关税后 ，，，，，中国贸易商重启出货 ，，，，，美国线订舱暴增 ，，，，，推升运价快速上涨。。。。。 。 5月以来 ，，，，，CCFI指数同比下跌18.4%（前值下跌6.4%） ，，，，，环比下跌0.3%（前值下跌4.5%）； ；；；；；；；SCFI指数同比下跌38.7%（前值下跌24.1%） ，，，，，环比上涨18.4%（前值上涨1.3%）。。。。。 。【通货膨胀：工业品价格普遍走弱】1、CPI：猪价再度走弱 （1）猪价再度走弱 猪价再度走弱。。。。。 。6月3日 ，，，，，猪肉平均批发价为20.6元/公斤 ，，，，，较5月27日下跌1.5%。。。。。 。近期市场反映屠宰需求缓慢恢复 ，，，，，但供应积压 ，，，，，体重明显积累 ，，，，，标猪供应量依旧偏大。。。。。 。随着供应恢复 ，，，，，猪价预计继续承压。。。。。 。 月环比转跌。。。。。 。6月以来 ，，，，，猪肉平均批发价为20.6元/公斤 ，，，，，环比下跌1.1%（前值上涨0.2%）； ；；；；；；；同比下跌15.3%（前值下跌0.6%）。。。。。 。（2）农产品价格指数窄幅波动 农产品价格指数窄幅波动。。。。。 。6月3日 ，，，，，农产品批发价格指数较5月27日下跌0.3%。。。。。 。分品种看 ，，，，，牛肉（上涨1.4%）>水果 （上涨1.0%）>羊肉（上涨0.7%）>蔬菜（上涨0.5%）>鸡蛋（下跌1.4%）>猪肉（下跌1.5%）>鸡肉（下跌1.8%）。。。。。 。 6月以来 ，，，，，农产品批发价格指数同比上涨0.7%（前值下跌3.1%）； ；；；；；；；环比下跌1.0%（前值下跌3.4%）。。。。。 。2、PPI：油价反弹 （1）油价反弹 油价反弹。。。。。 。6月3日 ，，，，，布伦特和WTI原油现货价报68.1和63.4美元/桶 ，，，，，较5月27日分别上涨5.7%和上涨4.1%。。。。。 。伊朗因素持续为油价提供支撑 ，，，，，一位伊朗外交官表示伊朗将拒绝美国提出的结束核争议的协议草案 ，，，，，如果伊核谈判破裂 ，，，，，将意味着对伊朗的制裁继续存在 ，，，，，从而限制该国原油供应。。。。。 。同时OPEC+减缓增产速度也对油价形成支撑。。。。。 。 6月以来 ，，，，，布伦特和WTI现货月均价环比分别上涨5.0%和上涨3.3%（前值分别为下跌5.3%和下跌3.2%） ，，，，，同比分别下跌18.4%和下跌20.0%（前值分别为下跌21.7%和下跌22.5%）。。。。。 。（2）铜铝温和回落 铜铝温和回落。。。。。 。6月3日 ，，，，，LME3月铜价和铝价较5月27日分别下跌0.2%和下跌1.0%。。。。。 。6月以来 ，，，，，LME3月铜价环比上涨1.0% ，，，，，同比下跌1.9%； ；；；；；；；LME3月铝价环比下跌0.1% ，，，，，同比下跌3.8%。。。。。 。 国内商品指数环比跌幅走阔。。。。。 。6月3日 ，，，，，南华工业品指数较5月27日下跌1.5%； ；；；；；；；6月3日 ，，，，，CRB指数较5月27日上涨0.1%。。。。。 。6月以来 ，，，，，南华商品指数环比下跌2.5%（前值下跌2.1%） ，，，，，同比下跌17.5%（前值下跌17.8%）； ；；；；；；；CRB指数环比上涨0.8%（前值上涨1.8%） ，，，，，同比上涨2.6%（前值上涨1.6%）。。。。。 。（3）工业品价格普遍走弱 6月以来 ，，，，，工业品价格普遍走弱。。。。。 。焦煤、焦炭价格降幅居前。。。。。 。 6月以来 ，，，，，工业品价格同比跌幅多数走阔。。。。。 。线材价格同比跌幅收窄 ，，，，，其它工业品价格同比跌幅普遍走阔 ，，，，，其中水泥、焦炭、焦煤价格同比下行幅度靠前。。。。。 。 风险提示风险提示：统计口径误差。。。。。 。数据统计大多为抽样 ，，，，，恐与现实情况有些许出入。。。。。 。

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