来源：睿哲固收研究摘要经济增长：集运运价指数大幅上升生产：电厂日耗受压制回落（1）电厂日耗受压制回落。。。。。。。。6月3日，，，，，，，6大发电集团的平均日耗为72.6万吨，，，，，，，较5月27日的77.6万吨下降6.5%。。。。。。。。5月29日，，，，，，，南方八省电厂日耗为169.1万吨，，，，，，，较5月20日的179.4万吨下降5.7%。。。。。。。。（2）高炉开工率震荡偏弱。。。。。。。。5月30日，，，，，，，全国高炉开工率83.9%，，，，，，，较5月23日上升0.2个百分点；；；；；；；产能利用率90.7%，，，，，，，较5月23日下降0.6个百分点。。。。。。。。5月30日，，，，，，，唐山钢厂高炉开工率93.5%，，，，，，，较5月23日下降1.7个百分点。。。。。。。。（3）轮胎开工率弱稳运行。。。。。。。。5月29日，，，，，，，汽车全钢胎（用于卡车）开工率64.8%，，，，，，，较5月22日下降0.2个百分点；；；；；；；汽车半钢胎（用于轿车）开工率78.3%，，，，，，，较5月22日上升0.03个百分点。。。。。。。。（4）江浙地区织机开工率继续回落。。。。。。。。5月29日，，，，，，，江浙地区涤纶长丝开工率89.0%，，，，，，，较5月22日下降1.2个百分点；；；；；；；5月29日，，，，，，，下游织机开工率62.3%，，，，，，，较5月22日下降1.1个百分点。。。。。。。。需求：集运运价指数大幅上升（1）假期低基数效应下，，，，，，，楼市销售环比改善。。。。。。。。6月1-3日，，，，，，，30大中城市商品房日均销售面积为10.5万平方米，，，，，，，较5月同期（7.8万平）上升34.9%，，，，，，，较去年6月同期（18.4万平）下降43.1%，，，，，，，较2023年6月同期（34.3万平）下降69.5%，，，，，，，较2022年6月同期（32.2万平）下降67.4%。。。。。。。。（2）车市零售平稳偏强。。。。。。。。5月零售同比增长16%。。。。。。。。5月批发同比增长12%。。。。。。。。（3）钢价跌幅扩大。。。。。。。。6月3日，，，，，，，螺纹、线材、热卷、冷轧价格较5月27日分别下跌1.9%、下跌0.8%、下跌1.9%和下跌1.9%。。。。。。。。钢材持续去库。。。。。。。。5月30日，，，，，，，五大钢材品种库存932.5万吨，，，，，，，较5月23日下降28.0万吨。。。。。。。。（4）水泥价格跌至去年同期水平。。。。。。。。6月3日，，，，，，，全国水泥价格指数较5月27日下跌1.2%；；；；；；；其中，，，，，，，华东和长江地区水泥价格分别下跌1.2%和下跌1.4%，，，，，，，表现略弱于全国平均水平。。。。。。。。（5）玻璃价格连创新低。。。。。。。。6月3日，，，，，，，玻璃活跃期货合约价报960.0元/吨，，，，，，，较5月27日下跌5.8。。。。。。。。（6）集运运价指数大幅上升。。。。。。。。5月30日，，，，，，，CCFI指数较5月23日上涨0.9%；；；；；；；同期SCFI指数上涨30.7%。。。。。。。。通货膨胀：工业品价格普遍走弱CPI：猪价再度走弱（1）猪价再度走弱。。。。。。。。6月3日，，，，，，，猪肉平均批发价为20.6元/公斤，，，，，，，较5月27日下跌1.5%。。。。。。。。（2）农产品价格指数窄幅波动。。。。。。。。6月3日，，，，，，，农产品批发价格指数较5月27日下跌0.3%。。。。。。。。分品种看，，，，，，，牛肉（上涨1.4%）>水果（上涨1.0%）>羊肉（上涨0.7%）>蔬菜（上涨0.5%）>鸡蛋（下跌1.4%）>猪肉（下跌1.5%）>鸡肉（下跌1.8%）。。。。。。。。PPI：油价反弹（1）油价反弹。。。。。。。。6月3日，，，，，，，布伦特和WTI原油现货价报68.1和63.4美元/桶，，，，，，，较5月27日分别上涨5.7%和上涨4.1%。。。。。。。。（2）铜铝温和回落。。。。。。。。6月3日，，，，，，，LME3月铜价和铝价较5月27日分别下跌0.2%和下跌1.0%。。。。。。。。（3）国内商品指数环比跌幅走阔。。。。。。。。6月3日，，，，，，，南华工业品指数较5月27日下跌1.5%；；；；；；；6月3日，，，，，，，CRB指数较5月27日上涨0.1%。。。。。。。。风险提示：统计口径误差。。。。。。。。正文【经济增长：集运运价指数大幅上升】1、生产：电厂日耗受压制回落（1）生产端：电厂日耗受压制回落电厂日耗受压制回落。。。。。。。。6月3日，，，，，，，6大发电集团的平均日耗为72.6万吨，，，，，，，较5月27日的77.6万吨下降6.5%。。。。。。。。5月29日，，，，，，，南方八省电厂日耗为169.1万吨，，，，，，，较5月20日的179.4万吨下降5.7%。。。。。。。。目前大部分火电机组完成检修、正常发电，，，，，，，居民制冷需求提升，，，，，，，但清洁能源挤压替代火电，，，，，，，对电厂日耗形成压制。。。。。。。。（2）生产端：高炉开工率震荡偏弱高炉开工率震荡偏弱。。。。。。。。5月30日，，，，，，，全国高炉开工率83.9%，，，，，，，较5月23日上升0.2个百分点；；；；；；；产能利用率90.7%，，，，，，，较5月23日下降0.6个百分点。。。。。。。。5月30日，，，，，，，唐山钢厂高炉开工率93.5%，，，，，，，较5月23日下降1.7个百分点。。。。。。。。高温多雨天气加之中高考临近，，，，，，，预期6月份钢材需求疲弱态势难改。。。。。。。。低需求低效益格局下，，，，，，，钢厂开始加大控产力度。。。。。。。。（3）生产端：轮胎开工率弱稳运行轮胎开工率弱稳运行。。。。。。。。5月29日，，，，，，，汽车全钢胎（用于卡车）开工率64.8%，，，，，，，较5月22日下降0.2个百分点；；；；；；；汽车半钢胎（用于轿车）开工率78.3%，，，，，，，较5月22日上升0.03个百分点。。。。。。。。江浙地区织机开工率继续回落。。。。。。。。5月29日，，，，，，，江浙地区涤纶长丝开工率89.0%，，，，，，，较5月22日下降1.2个百分点；；；；；；；5月29日，，，，，，，下游织机开工率62.3%，，，，，，，较5月22日下降1.1个百分点。。。。。。。。2、需求：集运运价指数大幅上升（1）需求端：楼市销售在低基数前提下改善假期低基数效应下，，，，，，，楼市销售环比改善。。。。。。。。6月1-3日，，，，，，，30大中城市商品房日均销售面积为10.5万平方米，，，，，，，较5月同期（7.8万平）上升34.9%，，，，，，，较去年6月同期（18.4万平）下降43.1%，，，，，，，较2023年6月同期（34.3万平）下降69.5%，，，，，，，较2022年6月同期（32.2万平）下降67.4%。。。。。。。。6月初楼市销售看似较5月环比增长，，，，，，，但其中不乏五一假期导致的低基数影响；；；；；；；与往年同期对比来看，，，，，，，今年6月销售并不乐观。。。。。。。。分区域来看，，，，，，，一线、二线和三线城市销售面积分别同比下降27.3%、下降60.5%、下降18.5%。。。。。。。。（2）需求端：车市零售平稳偏强 5月零售同比增长16%。。。。。。。。5月第四周，，，，，，，全国乘用车市场零售达到日均6.1万辆，，，，，，，同比增长26%，，，，，，，环比4月同期下降8%；；；；；；；今年以来累计零售同比增长9%。。。。。。。。近期新品上市极其活跃，，，，，，，厂商“一口价”策略、“0息”购车金融方案等一系列促销优惠活动继续，，，，，，，有利于活跃市场成交。。。。。。。。 5月批发同比增长17%。。。。。。。。5月第四周，，，，，，，全国乘用车市场批发达到日均7.6万辆，，，，，，，同比增长14%，，，，，，，环比4月同期持平；；；；；；；今年以来累计批发同比增长12%。。。。。。。。（3）需求端：钢价跌幅扩大钢价跌幅扩大。。。。。。。。6月3日，，，，，，，螺纹、线材、热卷、冷轧价格较5月27日分别下跌1.9%、下跌0．8%、下跌1.9%和下跌1.9%。。。。。。。。6月以来，，，，，，，上述品种环比分别下跌3.1%、下跌1.3%、下跌2.6%和下跌2.8%，，，，，，，同比分别下跌13.4%、下跌10.6%、下跌16.0%和下跌12.3%。。。。。。。。近日特朗普计划提高进口钢铝关税，，，，，，，导致市场避险情绪升温，，，，，，，钢材市场供需双弱，，，，，，，钢价偏弱运行。。。。。。。。钢材持续去库。。。。。。。。5月30日，，，，，，，五大钢材品种库存932.5万吨，，，，，，，较5月23日下降28.0万吨。。。。。。。。（4）需求端：水泥价格跌至去年同期水平水泥价格跌至去年同期水平。。。。。。。。6月3日，，，，，，，全国水泥价格指数较5月27日下跌1.2%；；；；；；；其中，，，，，，，华东和长江地区水泥价格分别下跌1.2%和下跌1.4%，，，，，，，表现略弱于全国平均水平。。。。。。。。水泥价格同比转跌。。。。。。。。6月以来，，，，，，，水泥均价环比下跌3.3%（前值下跌5.8%），，，，，，，同比下跌2.0%（前值上涨8.6%）。。。。。。。。（5）需求端：玻璃价格连创新低玻璃价格连创新低。。。。。。。。6月3日，，，，，，，玻璃活跃期货合约价报960.0元/吨，，，，，，，较5月27日下跌5.8。。。。。。。。6月以来，，，，，，，玻璃价格环比下跌6.7%（前值下跌11.2%），，，，，，，同比下跌40.7%（前值下跌37.4%）。。。。。。。。玻璃整体社会库存偏高，，，，，，，但供应端仍有点火预期，，，，，，，叠加淡季来临，，，，，，，现实需求偏弱，，，，，，，玻璃价格逐步接近全产业链亏损状态。。。。。。。。（6）需求端：集运运价指数大幅上升集运运价指数大幅上升。。。。。。。。5月30日，，，，，，，CCFI指数较5月23日上涨0.9%；；；；；；；同期SCFI指数上涨30.7%。。。。。。。。中美在5月12日暂缓对等关税后，，，，，，，中国贸易商重启出货，，，，，，，美国线订舱暴增，，，，，，，推升运价快速上涨。。。。。。。。 5月以来，，，，，，，CCFI指数同比下跌18.4%（前值下跌6.4%），，，，，，，环比下跌0.3%（前值下跌4.5%）；；；；；；；SCFI指数同比下跌38.7%（前值下跌24.1%），，，，，，，环比上涨18.4%（前值上涨1.3%）。。。。。。。。【通货膨胀：工业品价格普遍走弱】1、CPI：猪价再度走弱（1）猪价再度走弱猪价再度走弱。。。。。。。。6月3日，，，，，，，猪肉平均批发价为20.6元/公斤，，，，，，，较5月27日下跌1.5%。。。。。。。。近期市场反映屠宰需求缓慢恢复，，，，，，，但供应积压，，，，，，，体重明显积累，，，，，，，标猪供应量依旧偏大。。。。。。。。随着供应恢复，，，，，，，猪价预计继续承压。。。。。。。。月环比转跌。。。。。。。。6月以来，，，，，，，猪肉平均批发价为20.6元/公斤，，，，，，，环比下跌1.1%（前值上涨0.2%）；；；；；；；同比下跌15.3%（前值下跌0.6%）。。。。。。。。（2）农产品价格指数窄幅波动农产品价格指数窄幅波动。。。。。。。。6月3日，，，，，，，农产品批发价格指数较5月27日下跌0.3%。。。。。。。。分品种看，，，，，，，牛肉（上涨1.4%）>水果（上涨1.0%）>羊肉（上涨0.7%）>蔬菜（上涨0.5%）>鸡蛋（下跌1.4%）>猪肉（下跌1.5%）>鸡肉（下跌1.8%）。。。。。。。。 6月以来，，，，，，，农产品批发价格指数同比上涨0.7%（前值下跌3.1%）；；；；；；；环比下跌1.0%（前值下跌3.4%）。。。。。。。。2、PPI：油价反弹（1）油价反弹油价反弹。。。。。。。。6月3日，，，，，，，布伦特和WTI原油现货价报68.1和63.4美元/桶，，，，，，，较5月27日分别上涨5.7%和上涨4.1%。。。。。。。。伊朗因素持续为油价提供支撑，，，，，，，一位伊朗外交官表示伊朗将拒绝美国提出的结束核争议的协议草案，，，，，，，如果伊核谈判破裂，，，，，，，将意味着对伊朗的制裁继续存在，，，，，，，从而限制该国原油供应。。。。。。。。同时OPEC+减缓增产速度也对油价形成支撑。。。。。。。。 6月以来，，，，，，，布伦特和WTI现货月均价环比分别上涨5.0%和上涨3.3%（前值分别为下跌5.3%和下跌3.2%），，，，，，，同比分别下跌18.4%和下跌20.0%（前值分别为下跌21.7%和下跌22.5%）。。。。。。。。（2）铜铝温和回落铜铝温和回落。。。。。。。。6月3日，，，，，，，LME3月铜价和铝价较5月27日分别下跌0.2%和下跌1.0%。。。。。。。。6月以来，，，，，，，LME3月铜价环比上涨1.0%，，，，，，，同比下跌1.9%；；；；；；；LME3月铝价环比下跌0.1%，，，，，，，同比下跌3.8%。。。。。。。。国内商品指数环比跌幅走阔。。。。。。。。6月3日，，，，，，，南华工业品指数较5月27日下跌1.5%；；；；；；；6月3日，，，，，，，CRB指数较5月27日上涨0.1%。。。。。。。。6月以来，，，，，，，南华商品指数环比下跌2.5%（前值下跌2.1%），，，，，，，同比下跌17.5%（前值下跌17.8%）；；；；；；；CRB指数环比上涨0.8%（前值上涨1.8%），，，，，，，同比上涨2.6%（前值上涨1.6%）。。。。。。。。（3）工业品价格普遍走弱 6月以来，，，，，，，工业品价格普遍走弱。。。。。。。。焦煤、焦炭价格降幅居前。。。。。。。。 6月以来，，，，，，，工业品价格同比跌幅多数走阔。。。。。。。。线材价格同比跌幅收窄，，，，，，，其它工业品价格同比跌幅普遍走阔，，，，，，，其中水泥、焦炭、焦煤价格同比下行幅度靠前。。。。。。。。风险提示风险提示：统计口径误差。。。。。。。。数据统计大多为抽样，，，，，，，恐与现实情况有些许出入。。。。。。。。

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